- OMX Baltic0,74%323,32
- OMX Riga−0,51%966,46
- OMX Tallinn1,38%2 279,29
- OMX Vilnius0,13%1 514,23
- S&P 5000,58%7 757,17
- DOW 300,69%52 856,09
- Nasdaq 1,05%26 702,86
- FTSE 1000,19%10 752,88
- Nikkei 225−2,65%62 907,84
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%91,7
- OMX Baltic0,74%323,32
- OMX Riga−0,51%966,46
- OMX Tallinn1,38%2 279,29
- OMX Vilnius0,13%1 514,23
- S&P 5000,58%7 757,17
- DOW 300,69%52 856,09
- Nasdaq 1,05%26 702,86
- FTSE 1000,19%10 752,88
- Nikkei 225−2,65%62 907,84
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%91,7
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Nordea ja Swedbank ilustavad võrdlust fondide tootluse vahel
Nii Nordea kui Swedbank Robur kasutavad
Rootsis oma fondide tootlust tutvustades indekseid, mis ei arvesta dividendidega
ja on teistest kergemini arvutatavad.
„See on alatu,“ ütles Rootsi päevalehele Dagens Nyheter pensionifonde pakkuva ettevõtte Sjunde AP-fonden juhtivanalüütik Christian Ragnartz.
Fondiettevõtted mõõdavad fondide tootlust spetsiaalsete indeksite abil. Need näitavad, milline on keskmine olukord turul ja võrdlevad sellega konkreetset fondi. Antud pilt aga võib olla eksitav.
Indeksis võib kajastada ka ettevõtete dividende, osa indeksites neid aga arvestatud ei ole. Kui dividende mitte arvestada, tuleb tõus madalam. Fond, mida säärase indeksiga võrreldakse, paistab seetõttu paremas seisus.
Eriti just viimastel aastatel on dividendidel olnud suur tähtsus, kuna Rootsi börsiettevõtted on hiljuti välja maksnud väga palju aktsionäri tulu.
DN Ekonomi jälgis, kuidas on suured fondihaldurid oma tulemusi näidanud. Vaatluse alla võeti Swedbank Robur, Nordea, Handelsbanken ja SEB.
Swedbank Robur kasutab indeksi nimega Six Portfolio, milles ei ole dividende märgitud. Enamasti on nende fondid indeksist paremaid tulemusi näidanud. Ka Nordea kasutab enamasti dividende mittearvestavat indeksi.
Selliseid indekseid ei kasuta ei SEB ega ka Handelsbanken.
Christian Ragnartzi sõnul on selliste indeksite kasutamine viis kliente petta. „Sellega püütakse klientide silmis paremad välja paista. On märkimisväärne, et selliseid indekseid üldse kasutada võib,“ on analüütik üllatunud.
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Podcastid
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
Enimloetud
1
3
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele